📇 営業・顧客管理システム 使い方マニュアル（営業版）
対象：営業部 中村さん ／ 版：v3.31 ／ 作成：2026-07-19 ／ 作成依頼：黒田社長
このアプリは「会社の営業の記憶」です。
もらった名刺・話した内容・案件の進み具合を全部ここに入れると、誰と・いつ・何を話したかをアプリとAIが覚えていてくれます。紙の名刺ホルダーと営業ノートの代わりです。
🚪 開き方とログイン
1スマホかPCでこのURLを開く → https://kowa-crm.pages.dev/
（いつもの「入口」ポータルの 営業・顧客管理システム タイルからでもOK）
2自分の名前を選んで、いつもの共通パスワードを入れる（他の社内アプリと同じ）
3スマホは「ホーム画面に追加」しておくと、アプリのようにワンタップで開けます
🔁 毎日の基本サイクル（これだけ回せばOK）
| いつ | やること |
|---|
| 朝イチ | 担当者タブを開く → 一番上の紫のバー「💤 90日以上ご無沙汰の人が○名います」をタップ → 会っていない順に並ぶ → 上から1人に電話かメール。これが攻め先リストです。 |
| 名刺をもらったら | その日のうちに 📇 名刺で登録で撮る（下の章で詳しく）。溜めると読まなくなります。 |
| 電話・訪問・商談をしたら | その人の画面を開いて活動を記録（1行でOK）。これを入れないと「ご無沙汰」の判定が狂います。電話1本でも記録。 |
鉄則はこの3つだけ。
① 動いたら記録（電話1本でも。記録が無い＝会っていない扱いになる）
② 名刺はその日のうちに登録（撮るだけ。AIが読んでくれる）
③ 消したいものが出たら社長へ（削除は社長・管理者だけの権限です）
📇 名刺のとり込み方（AIが読みます）
1下のタブ 📇 名刺で登録 を開く → 名刺の表を撮影（またはファイル選択・ドラッグ）
2AIが読み取って、会社名・氏名・ふりがな・役職・部署・電話・携帯・FAX・メール・URL・郵便番号・住所・業界・人物像を自動で埋めます
3裏面に何か書いてある名刺は 📇 裏面も撮る／選ぶ を押してもう1枚 → AIが表と裏をまとめて読み直します
4中身をざっと確認（特にメールアドレス）→ 間違いはその場で手直し → ✅ この内容で登録
📷 撮った名刺の写真（表・裏）は、その会社のファイルに自動保存されます。あとから現物を見返せるので安心して捨てて…はダメですが、探す手間はなくなります。
⚠ 「既に登録されています」と出たら
同じ人の名刺をもう一度読むと、「○○さんは既に登録されています。どうしますか？」と聞かれます。
- 🔄 この人を更新 … ふつうはこちら。役職が変わっていたら（例：課長→部長）自動で最新になり、「役職変更：課長 → 部長」が履歴に残ります（出世の記録）。
- ＋ 別人として新規追加 … 同姓同名の別人だった時だけ。
🔗 名刺を2枚持っている人（二足のわらじ）
会社Aの名刺とイベント実行委員の名刺、両方持っている人がいます。それぞれ登録したあと、担当者の詳細画面で ＋ 別の名刺と関連付け を押して相手を選ぶと、両方の顔が矢印でつながります（どちらから開いても相手が見える）。
👤 担当者タブでできること
- 検索：名前・会社・携帯番号・ふりがな・業界、なんでも1つの検索窓でヒットします
- 💤 ご無沙汰：90日会っていない人にバッジ。並べ替え「ご無沙汰順」で放置の長い順
- 🕐 最終接触：各カードに「○日前」。活動を記録するほど正確になります
- 人物メモ：誕生日・趣味・家族・知っている人（人脈）。商談の雑談で聞いたことをここに🎤音声で。AIの「つながり発見」が賢くなります
📋 案件と活動
- 見積や引き合いになったら案件を作る → ボードタブで進み具合をカンバンで管理
- 活動の種類：メール／電話／訪問／打合せ／見積提出 など。1行で十分（「電話。納期の相談。来週再連絡」くらいで◎）
- 案件・取引先の画面にある 🤖 次の一手をAIに聞く … 過去の活動を読んで「次に何をすべきか」を提案してくれます。迷ったら押す
📧 メール配信（宛先選びまでが中村さんの仕事）
1配信タブ → 検索や 🏷 業界プルダウンで宛先を絞る（例：「イベント・興行」だけに雑踏対策の案内）
2チェックを入れる（絞り込みを変えても選択は消えません）。曖昧なときは 🤖 AIで宛先を探す（「この前の花火大会の関東の業者」みたいな言葉でOK・🎤音声も可）
3件名・本文を書く（テンプレあり）。本文に {担当者名}{会社名} と書くと1通ずつ自動で差し込まれます
4送信ボタンは社長・管理者のみ押せます → 準備ができたら社長に「配信お願いします」と声をかける
🤖 困ったらAIに聞く（画面右下の🤖ボタン）
どのタブからでも右下の 🤖 を押すと、案件・活動・取引先・担当者を全部まとめて曖昧な言葉で探せます。
例：「去年の秋にコーンカバーの話をした会社」「福井市内でまだ見積を出していない先」「マラソン関係の担当者」
🎤マイクで話しかけてもOK。候補をタップするとその画面に飛びます。
❓ こんなときは
| 症状 | 対処 |
|---|
| 画面の下に「🔄 新しい版があります」と出た | タップして更新（数秒で終わります） |
| 間違えて登録した・消したい | 社長に連絡（削除権限は社長・管理者のみ） |
| 名刺の読み取りがヘン（誤字・空欄） | その場で手直しして登録すればOK。ひどい時は明るい場所で正面から撮り直し |
| ログインできない・パスワードを忘れた | 社長に連絡（リセットしてもらえます） |
🔒 この中身は社外秘です。お客様の連絡先・商談内容が入っています。画面を社外の人に見せない・URLを社外に教えない。
有限会社興和化学工業所 ／ 営業・顧客管理システム v3.31 ／ 分からないことは社長まで